Persönliche Beratung durch unsere Expertinnen und Experten nach Ihrem individuellen Bedarf
Vermögensberatung Trio Vermögensberatung Trio
Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expertinnen und Experten zählen möchten. Sie profitieren von einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen umgehend informiert.
Sie geniessen einen maximalen Service für Ihre vielschichtigen Anlagebedürfnisse und profitieren von kostenlosen Transaktionen.
Ihre Vorteile
Unbeschränkte Anzahl von gebührenfreien Transaktionen
Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Anlagestrategie
Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen und Research-Studien
Hohe Sicherheit dank systematischer Überwachung Ihrer Anlagen
Überblick dank vierteljährlichem Finanzbericht und jährlichem Steuerverzeichnis
Konditionen & Preise
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.
Beratungsleistung
- Persönliche Beratung nach Bedarf
- Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
- Individuelle Anlagestrategie
- Nachhaltige Anlageempfehlungen
- Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
- Maximale Auswahl an Anlagelösungen
- Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
- BLKB-Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
- Gesamtes Anlageuniversum der BLKB
Gebühren
Depotvolumen
- Bis 500 000 CHF: 1%
- Ab 500 000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0,95%
- Ab 1 Mio. CHF: 0,9%
Depotgebühr für eigene Produkte: 0,1%
Minimumgebühr p. a.: 2000 CHF
Reporting
Vierteljährlicher ausführlicher Finanzbericht
Zusatzleistungen
Jährliches Schweizer Steuerverzeichnis
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Nützliche Links
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