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Unsere Finanz- und Vorsorgeplanung

Unsere Finanz- und Vorsorgeplanung

Mehrwert für Sie

Wie können Sie Ihre Ziele erreichen? Wie sieht Ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung aus? Was ist besser: eine Rente oder die Auszahlung Ihres Pensionskassenkapitals? Wann und wie können Sie Steuern sparen?

Ihre Vorteile

Sie wissen, wie Sie Ihre Ziele erreichen.

Sie kennen Ihre Möglichkeiten bei der (vorzeitigen) Pensionierung.

Sie wissen, ob für Sie ein Renten- und/oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse Sinn macht.

Sie erfahren, welche weiteren Optimierungsmöglichkeiten bestehen und auszuschöpfen sind.

Sie erhalten einen massgeschneiderten und individuellen Fahrplan für Ihre Zukunft.

Finanzplanung

Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele vernetzen und optimieren wir die Bereiche Sparen, Anlegen, Finanzieren, Vorsorge, Versichern, Nachlass und Steuern. Wir nehmen gemeinsam eine Gesamtbetrachtung Ihrer Finanzen vor. Sie haben früh an später gedacht und stellen die Weichen für einen sorgenfreien dritten Lebensabschnitt. Das heisst, Sie wissen dank einer umfassenden Beratung und einem massgeschneiderten Finanzplan, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Sie kennen die finanziellen Möglichkeiten heute und in Zukunft. Sie schöpfen sämtliche Optimierungsmöglichkeiten aus. Ausserdem erhalten Sie einen Massnahmenplan und verpassen so keine Entscheidungen und Termine.

Beim Erstgespräch besprechen wir, wo Sie aktuell stehen, wohin Ihre finanzielle Reise führen soll und in welchem Umfang eine Finanzplanung Sinn macht. Die auf Sie massgeschneiderte Finanzplanung erarbeiten wir auf Honorarbasis von 180 CHF pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer oder als Pauschalhonorar. In der Regel offerieren wir ein Pauschalhonorar auf Basis des zu erwartenden Aufwandes, dieses beläuft sich erfahrungsgemäss auf 2'000 bis 4'000 CHF zuzüglich Mehrwertsteuer.

Pensionsrechner

Mit unserem praktischen Pensionierungsrechner können Sie verschiedene Szenarien rund um Ihre Pensionierung berechnen.