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Leistungsangebot Duo Leistungsangebot Duo
Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden auf unsere Expertise setzen und für ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen wählen wollen. Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen aktiv informiert.
Vorteile
Professionelle Anlageberatung
Transparenz und Überblick
Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung
Erweiterte Betreuung
Eckdaten
Name
Leistungsangebot Duo
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.
Beratungsleistung
– Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
– Individuelle Anlagestrategie
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
– Breite Auswahl an Anlagelösungen
– Automatische Überwachung Portfolio
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
– Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)
Name
Leistungsangebot Duo
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.
Beratungsleistung
– Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
– Individuelle Anlagestrategie
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
– Breite Auswahl an Anlagelösungen
– Automatische Überwachung Portfolio
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
– Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)
Konditionen
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 0.600%
– Ab CHF 500 000 CHF.– bis 1 Mio. CHF: 0.550%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.500%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 480.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Halbjährlicher Finanzbericht
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 0.600%
– Ab CHF 500 000 CHF.– bis 1 Mio. CHF: 0.550%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.500%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 480.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Halbjährlicher Finanzbericht
*Nicht enthaltene Leistungen wie z.B. Steuern oder Börsenabgaben entnehmen Sie bitte den Preis-Dokumenten unter «Downloads».
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