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Institutionelle Kunden

Institutionelle Kunden

Langfristiger Erfolg basiert auf guter Planung und massgeschneiderten Vermögenslösungen. Dafür setzen wir auf Flexibilität und individuellen Service. Gemeinsam erarbeiten wir eine auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmte Anlagelösung.

Ihre Vorteile

Massgeschneiderte Anlagelösungen für Vorsorgeeinrichtungen, Pensionskassen, öffentlich-rechtliche Unternehmen, Versicherungen, Krankenkassen, Unternehmen mit Anlagebedarf, Stiftungen und Vereine

Persönliche Betreuung und direkter Kontakt zu Expertinnen und Experten aus Research & Portfoliomanagement 

Nachhaltige und unabhängige Anlagepolitik für verantwortungsbewusstes Investieren nach ESG

Leistungen für institutionelle Anleger

Vermögensverwaltungsmandate
  • Aktiv nachhaltig oder regelbasiert
  • BVG-Strategien: BVG-konforme Anlagestrategien für Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen
  • Idividuelle Strategien: massgeschneiderte gemischte Anlagestrategien (Multi-Asset-Lösungen); auf einen speziellen Zweck ausgerichtete Anlagestrategien 
  • Regelgebundene Strategien: dynamische, regelgebundene Anlagestrategien (quantitativ bewirtschaftet, modellunterstützt)
  • Bankeigene Strategien: bankeigene Anlagestrategien (Einkommen, Ausgewogen, Wertzuwachs und Aktien)
  • Indexorientierte Strategien: Replikation von Indizes (nach individuellen Vorgaben) 
Performance Reporting
  • Schriftliches Reporting mit Performanceentwicklung, individueller Nachhaltigkeitsbericht sowie detaillierter Vermögensauszug
  • BVG-konformes Reporting und TER-Ausweis
  • Performance-Berechnung und Reporting nach den Global Investment Performance Standards (GIPS)*
  • Integritäts- und Loyalitätserklärung

* Die GIPS-Firma der BLKB erklärt, die Global Investment Performance Standards (GIPS®) einzuhalten. GIPS-relevante Dokumente können auf Anfrage abgegeben werden. GIPS® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt oder fördert diese GIPS-Firma nicht, noch garantiert es die Genauigkeit oder die Qualität des dargestellten Inhalts.

Anlageberatung

Sie möchten Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf unsere fundierte Anlagekompetenz zählen? Sie entscheiden selbst, wie viel Beratung Sie wünschen. Zusammen setzen wir Ihre Anlagestrategie weitsichtig und konsequent um. Bei unseren Anlageberatungslösungen profitieren Sie von Beratungsgesprächen mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten und von auf Ihre Strategie abgestimmten Anlagevorschlägen. 

Custody-Dienstleistungen
  • Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen
  • Schnelle und einfache Abwicklung Ihrer Aufträge 
  • Halbjährliche Rückerstattung allfälliger Retrozessionen
Nachhaltigkeitsberatung

Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihr Anlagereglement sowie Ihre Anlagepolitik und sorgen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Portfolio. Profitieren Sie von unserer langjährigen und fundierten Expertise im nachhaltigen Anlegen und von den Analysen unseres Nachhaltigkeitsresearch-Teams. 

Delegation – Vermögen in professionelle Hände geben

Sie möchten die Vermögensverwaltung professionellen Anlagespezialistinnen und -spezialisten übergeben? Egal ob Sie eine klassische Vermögensverwaltung wünschen, lieber auf eine digitale Lösung setzen oder Ihr Vermögen zielorientiert in Fonds anlegen wollen: Wir haben das passende Angebot.

Beratung – beraten lassen und selbst entscheiden

Sie möchten Ihre Anlageentscheide selber treffen und dabei auf unser fundiertes Anlagewissen setzen? Sie entscheiden, wie viel Beratung und Begleitung Sie wünschen. Unsere Anlageberatungsmandate gibt es in unterschiedlicher Ausprägung.

Nachhaltig anlegen

Für Sie eine Anlagemöglichkeit mit Zukunft. Für uns eine Kernkompetenz und Herzensangelegenheit.

Unsere Spezialisten für institutionelle Anleger

Claudio Teruggia
Berater Institutionelle Anleger
Ivan Krattiger
Leiter Executives & Entrepreneurs
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