Wählen Sie eines der unten genannten Themen und klicken Sie dann im Formular unter "Wie dürfen wir Sie beraten?" auf "Online-Beratung".
Nachdem Sie das Formular an uns gesendet haben, melden wir uns zeitnah, um mit Ihnen eine für Sie passende Uhrzeit für eine Online-Beratung abzustimmen.
Sie erhalten einen Link zur Online-Beratung und es kann direkt losgehen.
Vorteile der Online-Beratung
Wunschtermin
Wir berücksichtigen Ihren Terminwunsch (werktags zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr).
Optimale Beratung
Für bestehende Kundinnen und Kunden, aber auch für Neukundinnen und -kunden
Ein Termin für alle
Für eine oder mehrere Personen (z.B. für Sie und Partner:in).
Microsoft Teams
Keine Software-Installation notwendig. Sie erhalten einen Link zur Online-Beratung via Microsoft Teams, den Sie direkt im Browser öffnen können.
Kompetenz für Ihr Vermögen: wir investieren zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst. Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Vermögen zu schützen und zu vermehren.
Wir sorgen für die Planung, Absicherung und Optimierung Ihrer Vorsorge. Dazu gehören: private und berufliche Vorsorge, Steuerersparnis sowie Nachlassplanung.
Wir bieten umfassende Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Auch Grenzgänger:innen sind willkommen. Eine ganzheitlich unkomplizierte Beratung wartet auf Sie.
Die Beratung findet via Microsoft Teams auf einem Ihrer Endgeräte statt (Computer, Notebook oder Tablet). Sie erhalten per E-Mail einen Link, über den Sie das Gespräch starten können.
Unsere Beraterinnen und Berater sind Ihnen während des Gesprächs per Video zugeschaltet und teilen den Bildschirm. Wenn Sie mögen, können Sie gerne Ihre Kamera einschalten. Selbstverständlich wird das Gespräch nicht aufgezeichnet.
Um ein technisch einwandfreies Gespräch zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie vor dem Gespräch Bild, Mikrofon und Ton auf deren Funktionalität prüfen.
Was wird für die Online-Beratung benötigt?
Computer, Notebook oder Tablet, wahlweise mit oder ohne Kamera
Stabile Internetverbindung
Microsoft Teams auf Ihrem Gerät oder auf einem der folgenden Browser: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Browserversion der aktuellen Version entspricht.
Ruhige Umgebung für ein ungestörtes Beratungsgespräch
Wer führt das Beratungsgespräch?
In unserer Online-Beratung sprechen Sie mit unseren Expertinnen und Experten, wie in einer Beratung vor Ort.
Wie lange dauert die Online-Beratung?
Das Erstgespräch dauert 20 bis 30 Minuten, ein allfälliges Folgegespräch 40 bis 60 Minuten.
Was passiert mit meinen Daten?
Wir legen sehr viel Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten. Der Datenaustausch erfolgt über einen geschützten Server in unseren eigenen Räumlichkeiten. Unsere Beraterinnen und Berater haben keinen Zugriff auf Ihr Endgerät. Sie teilen lediglich Ihren Bildschirm mit Ihnen. Selbstverständllich wird das Gespräch nicht aufgezeichnet.
Ist das Beratungsgespräch kostenlos?
Ja, ein online durchgeführtes Beratungsgespräch ist genauso wie ein Beratungsgespräch vor Ort sowohl für Neukundinnen und -kunden als auch für bestehende Kundinnen und Kunden kostenlos.
In welchem Schritt gebe ich meinen Terminwunsch an?
Nachdem Sie uns das Formular geschickt haben, meldet sich eine Kundenberaterin oder ein Kundenberater bei Ihnen. Gemeinsam vereinbaren wir eine für Sie geeignete Uhrzeit für die Online-Beratung.
Ich möchte meinen Termin verschieben, wie gehe ich vor?
