Leistungsangebot Uno Leistungsangebot Uno

Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.

Beratungstermin vereinbaren

Vorteile

Professionelle Anlageberatung

Sie profitieren von fundierter Anlageexpertise und nachhaltigen Empfehlungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie.

Transparenz und Überblick

Dank übersichtlicher Finanzberichte behalten Sie Ihr Portfolio sowie dessen Entwicklung und Performance jederzeit im Blick.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Volle Entscheidungsfreiheit

Sie treffen alle Anlageentscheide selbst. Ein persönliches Beratungsgespräch pro Jahr unterstützt Sie bei der Überprüfung und Feinjustierung Ihrer Strategie.

Eckdaten

Name

Leistungsangebot Uno

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.

Beratungsleistung

Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern
Basis-Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz

Name

Leistungsangebot Uno

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.

Beratungsleistung

Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern
Basis-Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz

Konditionen

Jährliche Gebühr*

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 0.400%
Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.350%
Ab CHF 1 Mio.: 0.300%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Sonstiges

Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–

Reporting
Jährlicher Finanzbericht

Jährliche Gebühr*

Depotvolumen

Bis CHF 500 000.–: 0.400%
Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.350%
Ab CHF 1 Mio.: 0.300%

Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%

Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Sonstiges

Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–

Reporting
Jährlicher Finanzbericht

*Nicht enthaltene Leistungen wie z.B. Steuern oder Börsenabgaben entnehmen Sie bitte den Preis-Dokumenten unter «Downloads».

Downloads

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Bestimmungen für die Leistungsangebote

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Preise für Privatpersonen

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Preise für Firmen

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