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Leistungsangebot Trio Leistungsangebot Trio
Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expert:inen zählen möchten. Sie profitieren von einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen umgehend informiert. Ausserdem profitieren Sie von kostenlosen Transaktionen.
Vorteile
Professionelle Anlageberatung
Transparenz und Überblick
Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung
Beratung nach Bedarf
Eckdaten
Name
Leistungsangebot Trio
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.
Beratungsleistung
– Persönliche Beratung nach Bedarf
– Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
– Individuelle Anlagestrategie
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
– Maximale Auswahl an Anlagelösungen
– Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
– Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB
Name
Leistungsangebot Trio
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.
Beratungsleistung
– Persönliche Beratung nach Bedarf
– Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen)
– Individuelle Anlagestrategie
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
– Maximale Auswahl an Anlagelösungen
– Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
– Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB
Konditionen
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 1%
– Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.950%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.900%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 2000.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Vierteljährlicher Finanzbericht
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 1%
– Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.950%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.900%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 2000.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Vierteljährlicher Finanzbericht
*Nicht enthaltene Leistungen wie z.B. Steuern oder Börsenabgaben entnehmen Sie bitte den Preis-Dokumenten unter «Downloads».
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