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Leistungsangebot Uno Leistungsangebot Uno
Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.
Vorteile
Professionelle Anlageberatung
Transparenz und Überblick
Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung
Volle Entscheidungsfreiheit
Eckdaten
Name
Leistungsangebot Uno
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.
Beratungsleistung
– Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern
– Basis-Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
Name
Leistungsangebot Uno
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.
Beratungsleistung
– Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
– Portfoliobezogene Beratung
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu Anlageprodukten des Konzerns BLKB und Anlagefonds von Drittanbietern
– Basis-Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
– Anlageprodukte des Konzerns BLKB
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern (Best-in-Class-Ansatz)
Konditionen
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 0.400%
– Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.350%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.300%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Jährlicher Finanzbericht
Jährliche Gebühr*
Depotvolumen
– Bis CHF 500 000.–: 0.400%
– Ab CHF 500 000.– bis CHF 1 Mio.: 0.350%
– Ab CHF 1 Mio.: 0.300%
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Sonstiges
Jährlicher Steuerauszug
Bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos; ansonsten zum Vorzugspreis von CHF 75.–
Reporting
Jährlicher Finanzbericht
*Nicht enthaltene Leistungen wie z.B. Steuern oder Börsenabgaben entnehmen Sie bitte den Preis-Dokumenten unter «Downloads».
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