Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.
Jedes Jahr bieten wir Ihnen ein persönliches Beratungsgespräch mit einer detaillierten Portfolioanalyse. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt.
Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.
Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.
Der jährliche Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen.
Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.
Depotvolumen
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 120.–
Jährlicher Finanzbericht
Jährlicher Steuerauszug zum Vorzugspreis von CHF 75.–, bei Umstellung auf elektronische Bankbelege kostenlos
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
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