Leistungsangebot Duo – Setzen Sie auf unsere Expertise

Vorteile

Professionelle Anlageberatung

Sie profitieren von fundierter Anlageexpertise und nachhaltigen Empfehlungen, abgestimmt auf Ihre persönliche Anlagestrategie.

Transparenz und Überblick

Dank übersichtlicher Finanzberichte behalten Sie Ihr Portfolio sowie dessen Entwicklung und Performance jederzeit im Blick.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Erweiterte Betreuung

Sie profitieren von einem halbjährlichem Reporting inklusive Steuerverzeichnis und einer breiteren Begleitung Ihrer Anlagen. Zwei persönliche Gespräche ermöglichen eine regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagen und eine zeitnahe Anpassung bei Veränderungen.

Eckdaten

Name

Leistungsangebot Duo

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.

Beratungsleistung

Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
Individuelle Anlagestrategie
Portfoliobezogene Beratung
Nachhaltige Anlageempfehlungen
Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
Breite Auswahl an Anlagelösungen
Automatische Überwachung Portfolio

Anlageuniversum

Anlageprodukte des Konzerns BLKB
Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)

Name

Leistungsangebot Duo

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.

Beratungsleistung