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Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden auf unsere Expertise setzen und für ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen wählen wollen. Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen aktiv informiert.

Beratungstermin vereinbaren

Vorteile

Individuelle Portfolioanalyse

Jedes Jahr bieten wir Ihnen zwei persönliche Beratungsgespräche mit einer detaillierten Portfolioanalyse. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt.

Verantwortungsbewusste Anlageempfehlungen

Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen sowie Research-Studien.

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung

Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

Regelmässige Finanzberichte

Der halbjährlichem Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen. Ausserdem erhalten Sie jährlich ein Steuerverzeichnis.

Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung, werden bei Veränderungen aktiv informiert und geniessen einen umfassenden Service für Ihre Anlagebedürfnisse.

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.