Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden auf unsere Expertise setzen und für ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen wählen wollen. Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen aktiv informiert.
Jedes Jahr bieten wir Ihnen zwei persönliche Beratungsgespräche mit einer detaillierten Portfolioanalyse. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre Ziele abgestimmt bleibt.
Wir bieten Ihnen verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageempfehlungen, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen sowie Research-Studien.
Unsere benutzerfreundlichen Tools ermöglichen Ihnen eine einfache und sichere Überwachung Ihrer Anlagen, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten und schnell auf Marktveränderungen reagieren können.
Der halbjährlichem Finanzbericht verschafft Ihnen vollständige Transparenz über die Entwicklung Ihrer Investitionen. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können Ihre Anlagestrategie gezielt anpassen. Ausserdem erhalten Sie jährlich ein Steuerverzeichnis.
Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung, werden bei Veränderungen aktiv informiert und geniessen einen umfassenden Service für Ihre Anlagebedürfnisse.
Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.
Depotvolumen
Depotgebühr für Konzernprodukte: 0.100%
Minimumgebühr p. a.: CHF 480.–
Halbjährlicher Finanzbericht
Jährliches Steuerverzeichnis
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
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