Wir schauen uns gemeinsam das 3-Säulen-Konzept an und besprechen, wie Sie gezielt Vermögen aufbauen. Danach sehen wir uns Ihre Einkünfte nach der Pensionierung an und ermitteln, wie Sie Ihr Vermögen nach der Pensionierung aufbrauchen. Zu guter Letzt erarbeiten wir gemeinsam die Grundlagen für Ihr persönliches Budget. Dauer: 1 Stunde. Kosten: CHF 325.– inklusive eines persönlichen Dossiers. Entscheiden Sie sich später für weitere kostenpflichtige Beratungsdienstleistungen, werden Ihnen die CHF 325.– angerechnet.

Wir nehmen gemeinsam eine Auslegeordnung vor und klären, wie Ihre persönliche Situation zum Zeitpunkt der Pensionierung aussieht. Wir ermitteln die Einnahmen und Ausgaben und klären, wie viel Sie von Ihrem Kapital voraussichtlich jeden Monat aufbrauchen werden. Anhand der Resultate legen wir fest, ob eine Rente oder ein Kapitalbezug sinnvoller ist. Das einstündige Erstgespräch ist kostenlos. Danach erhalten Sie eine persönliche Offerte für eine massgeschneiderte Beratung auf der Basis von CHF 180.– pro Stunde.

Wir nehmen gemeinsam eine Gesamtbetrachtung Ihrer Finanzen vor. Dazu gehören: Aufbau eines Vermögens, Zeitpunkt der Pensionierung sowie Budget und Steuern. Im Gespräch erarbeiten wir gemeinsam einen Massnahmenplan, den Sie am Ende mit nach Hause nehmen können, und prüfen verschiedene Varianten. Das einstündige Erstgespräch ist kostenlos. Danach erhalten Sie eine persönliche Offerte für eine massgeschneiderte Beratung auf der Basis von CHF 180.– pro Stunde. Aus Erfahrung sind die Kosten für eine komplette Finanzplanung im Rahmen zwischen CHF 2‘000.- und CHF 4‘000.-.