Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele vernetzen und optimieren wir die Bereiche Sparen, Anlegen, Finanzieren, Vorsorge, Versichern, Nachlass und Steuern. Wir nehmen gemeinsam eine Gesamtbetrachtung Ihrer Finanzen vor. Sie haben früh an später gedacht und stellen die Weichen für einen sorgenfreien 3. Lebensabschnitt. Das heisst, Sie wissen dank einer umfassenden Beratung und einem massgeschneiderten Finanzplan wie Sie Ihre Ziele erreichen. Sie kennen die finanziellen Möglichkeiten heute und in Zukunft. Sie schöpfen sämtliche Optimierungsmöglichkeiten aus. Ausserdem erhalten Sie einen Massnahmenplan und verpassen so keine Entscheidungen und Termine.

Beim Erstgespräch besprechen wir wo Sie aktuell stehen, wohin Ihre finanzielle Reise führen soll und in welchem Umfang eine Finanzplanung Sinn macht. Die auf Sie massgeschneiderte Finanzplanung erarbeiten wir auf Honorarbasis von CHF 180.- pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer oder als Pauschalhonorar. In der Regel offerieren wir ein Pauschalhonorar auf Basis des zu erwartenden Aufwandes, dieses beläuft sich erfahrungsgemäss auf CHF 2'000.- bis CHF 4'000.- zuzüglich Mehrwertsteuer.