Ein persönliches Beratungsgespräch mit Portfolioanalyse pro Jahr
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Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.
Ihre Vorteile
Auf Ihre Anlagestrategie abgestimmte Anlagevorschläge
Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen
Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung Ihrer Anlagen
Überblick dank jährlichem Finanzbericht
Konditionen & Preise
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.
Beratungsleistung
- Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
- Nachhaltige Anlageempfehlungen
- Zugang zu BLKB-Anlageprodukten und Anlagefonds von Drittanbietern
- Basis-Überwachung Portfolio
Anlageuniversum
- BLKB-Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Gebühren
Depotvolumen
- Bis 500'000 CHF: 0.40%
- Ab 500'000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0.35%
- Ab 1 Mio. CHF: 0.30%
Depotgebühr für eigene Produkte: 0.10%
Minimumgebühr p. a.: 120 CHF
Reporting
Jährlicher Finanzbericht
Zusatzleistungen
Jährliches Steuerverzeichnis zum Vorzugspreis von 75 CHF
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Nützliche Links
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