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Über uns

Leistungsangebot Uno Leistungsangebot Uno

Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.

Ihre Vorteile

Ein persönliches Beratungsgespräch mit Portfolioanalyse pro Jahr

Auf Ihre Anlagestrategie abgestimmte Anlagevorschläge

Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung Ihrer Anlagen

Überblick dank jährlichem Finanzbericht

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.
Beratungsleistung
– Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr
– Nachhaltige Anlageempfehlungen
– Zugang zu BLKB-Anlageprodukten und Anlagefonds von Drittanbietern
– Basis-Überwachung Portfolio
Anlageuniversum
– BLKB-Anlageprodukte
– Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
Gebühren
Depotvolumen
– Bis 500'000 CHF: 0.40%
– Ab 500'000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0.35%
– Ab 1 Mio. CHF: 0.30%

Depotgebühr für eigene Produkte: 0.10%
Minimumgebühr p. a.: 120 CHF
Reporting
Jährlicher Finanzbericht
Zusatzleistungen
Jährliches Steuerverzeichnis zum Vorzugspreis von 75 CHF
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Alternative Möglichkeiten

Nützliche Links

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