Zwei umfassende Beratungsgespräche mit Portfolioanalyse pro Jahr
Leistungsangebot Duo Leistungsangebot Duo
Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden auf unsere Expertise setzen und für ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen wählen wollen.
Sie profitieren von zwei persönlichen Beratungsgesprächen, einer systematischen Risikoüberwachung, werden bei Veränderungen aktiv informiert und geniessen einen umfassenden Service für Ihre Anlagebedürfnisse.
Ihre Vorteile
Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Anlagestrategie
Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen und Research-Studien
Mehr Sicherheit dank systematischer Überwachung Ihrer Anlagen
Überblick dank halbjährlichem Finanzbericht und jährlichem Steuerverzeichnis
Konditionen & Preise
Kurzbeschrieb
Anlageberatung mit zwei umfassenden Beratungsgesprächen pro Kalenderjahr und einem automatischen Portfolio-Monitoring. Sie wählen für Ihre Anlagelösung aus verschiedenen Optionen und einer breiten Produktepalette aus.
Beratungsleistung
- Zwei Beratungsgespräche pro Kalenderjahr
- Individuelle Anlagestrategie
- Nachhaltige Anlageempfehlungen
- Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking
- Breite Auswahl an Anlagelösungen
- Automatische Überwachung des Portfolios
Anlageuniversum
- BLKB-Anlageprodukte
- Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz
- Nachhaltiges Anlageuniversum der BLKB (ohne Derivate)
Gebühren
Depotvolumen
- Bis 500 000 CHF: 0,6%
- Ab 500 000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0,55%
- Ab 1 Mio. CHF: 0,5%
Depotgebühr für eigene Produkte: 0,1%
Minimumgebühr p. a.: 480 CHF
Reporting
Halbjährlicher Finanzbericht
Zusatzleistungen
Jährliches Steuerverzeichnis
Retrozessionen
Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen
Nützliche Links
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