Vermögensberatung Uno Vermögensberatung Uno

Die ideale Vermögensberatung für alle, die ihre Anlageentscheide selbst treffen und dabei auf die Beratung unserer Experten setzen. Sie profitieren von einem persönlichen Beratungsgespräch, einer Risikoüberwachung Ihres Portfolios und einem übersichtlichen Service für Ihre grundlegenden Anlagebedürfnisse.

Beratungstermin vereinbaren

Ihre Vorteile

Ein persönliches Beratungsgespräch mit Portfolioanalyse pro Jahr

Auf Ihre Anlagestrategie abgestimmte Anlagevorschläge

Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen

Mehr Sicherheit dank einfacher Überwachung Ihrer Anlagen

Überblick dank jährlichem Finanzbericht

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit einem Beratungsgespräch pro Kalenderjahr und einem einfachen Portfolio-Monitoring. Der Anlageentscheid liegt bei Ihnen.

Beratungsleistung

– Ein Beratungsgespräch pro Kalenderjahr – Nachhaltige Anlageempfehlungen – Zugang zu BLKB-Anlageprodukten und Anlagefonds von Drittanbietern – Basis-Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

– BLKB-Anlageprodukte – Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz

Gebühren

Depotvolumen – Bis 500’000 CHF: 0.40% – Ab 500’000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0.35% – Ab 1 Mio. CHF: 0.30% Depotgebühr für eigene Produkte: 0.10% Minimumgebühr p. a.: 120 CHF

Reporting

Jährlicher Finanzbericht

Zusatzleistungen

Jährliches Steuerverzeichnis zum Vorzugspreis von 75 CHF

Retrozessionen

Halbjährliche Rückzahlung allfälliger Retrozessionen

Alternative Möglichkeiten

Leistungsangebot Duo

Die Anlagelösung für alle, die wiederkehrende Beratung, verschiedene Optionen und einen umfassenden Service für ihre Anlagebedürfnisse wünschen.

Leistungsangebot Trio

Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expertinnen und Experten zählen möchten.

Vermögensverwaltung

Delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an unsere Spezialistinnen und Spezialisten und profitieren Sie von nachhaltiger Vermögensverwaltung mit Direktanlagen.

Managed Fund Portfolio

Delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an unsere Spezialistinnen und Spezialisten und profitieren Sie von einer nachhaltigen Vermögensverwaltung mit Anlagefonds.

Die digitale und indexbasierte Vermögensverwaltung zum Pauschalpreis.

Leistungsangebot Duo

Die Anlagelösung für alle, die wiederkehrende Beratung, verschiedene Optionen und einen umfassenden Service für ihre Anlagebedürfnisse wünschen.

Leistungsangebot Trio

Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expertinnen und Experten zählen möchten.

Vermögensverwaltung

Delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an unsere Spezialistinnen und Spezialisten und profitieren Sie von nachhaltiger Vermögensverwaltung mit Direktanlagen.

Managed Fund Portfolio

Delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an unsere Spezialistinnen und Spezialisten und profitieren Sie von einer nachhaltigen Vermögensverwaltung mit Anlagefonds.

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Nützliche Links

Produktbeschrieb Uno

Bestimmungen für die Leistungsangebote

Preise für Privatpersonen

Preise für Firmen

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