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Erbschaft regeln und annehmen Erbschaft regeln und annehmen

In der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit gross, eine Erbschaft antreten zu können. Wer Vermögen erbt, steht oft vor wichtigen finanziellen Entscheidungen. Umso wichtiger ist es, das erhaltene Vermögen sorgfältig zu ordnen und frühzeitig die richtigen Weichen für die persönliche Finanz- und Vorsorgeplanung zu stellen.

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Unser Angebot

Beratung

Eine Erbschaft bringt neben der Trauer oft viele offene Fragen mit sich. Wir helfen Ihnen, das erhaltene Vermögen zu ordnen, kluge Entscheidungen zu treffen und Ihre finanzielle Zukunft gezielt zu gestalten – von der ersten Auslegeordnung bis zur konkreten Finanz- und Vorsorgeplanung.

Umsetzung

Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten beleuchten wir Ihre neue Vermögenssituation ganzheitlich. Ob Bargeld, Liegenschaften, Wertschriften oder Unternehmensbeteiligungen – wir erarbeiten eine massgeschneiderte Strategie für Ihre Ziele, schliessen allfällige Vorsorgelücken und optimieren Ihre Steuersituation.

Vorteile

Klarheit über Ihre neue finanzielle Situation

Sie erhalten eine strukturierte Übersicht über Ihr Vermögen und dessen Möglichkeiten.

Individuelle Strategien für Ihre Ziele

Ob Vermögensaufbau, Vorsorge oder grössere Investitionen – Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.

Menschen im Dialog, Austausch von Ideen und Informationen, Zusammenarbeit im Fokus.

Ganzheitliche Beratung aus einer Hand

Von der Finanzplanung bis zur Anlagestrategie: alle Aspekte werden integriert betrachtet.

Eckdaten

Name

Erbschaft optimal regeln

Kurzbeschrieb

Ganzheitliche Beratung für Erbinnen und Erben – von der ersten Auslegeordnung über Anlage- und Vorsorgeplanung bis zur Steueroptimierung.

Name

Erbschaft optimal regeln

Kurzbeschrieb

Ganzheitliche Beratung für Erbinnen und Erben – von der ersten Auslegeordnung über Anlage- und Vorsorgeplanung bis zur Steueroptimierung.

Konditionen

Gebühren

Die Beratung erfolgt individuell nach Aufwand. Gerne informieren wir Sie transparent im Rahmen eines Erstgesprächs über die anfallenden Kosten.

Gebühren

Die Beratung erfolgt individuell nach Aufwand. Gerne informieren wir Sie transparent im Rahmen eines Erstgesprächs über die anfallenden Kosten.

Häufig gestelle Fragen (FAQs)

Was sollte ich nach dem Erhalt einer Erbschaft als Erstes tun?

Keine voreiligen Entscheidungen treffen. Empfohlen wird eine ganzheitliche Auslegeordnung: In welcher Form liegt die Erbschaft vor (Bargeld, Immobilien, Wertschriften, Unternehmensbeteiligung)? Ein Beratungsgespräch mit BLKB-Spezialistinnen und -Spezialisten schafft Klarheit über die Möglichkeiten.

Wie kann ich eine geerbte Liegenschaft oder Unternehmensbeteiligung optimal verwalten?

Bei Liegenschaften oder Unternehmensbeteiligungen empfiehlt sich ein Beratungsgespräch mit den BLKB-Spezialistinnen und -Spezialisten. Je nach Situation kommen Halte-, Verkaufs- oder Übertragungsstrategien in Frage.

Wie setze ich meine Ziele mit dem geerbten Vermögen um?

>In einem Beratungsgespräch wird die neue Vermögenssituation ganzheitlich beleuchtet. Die BLKB begleitet bei der Ausarbeitung einer massgeschneiderten Finanzplanung und berät zu allen Themen rund ums Anlegen.

Kann ich mit einer Erbschaft Vorsorgelücken schliessen?

Ja. Die neuen finanziellen Möglichkeiten erlauben es, bestehende Vorsorgelücken zu schliessen und die Weichen für die nachberufliche Zukunft zu stellen – mit dem Nebeneffekt der Steueroptimierung. Die BLKB-Spezialistinnen und -Spezialisten unterstützen dabei.

Wie kann ich selbst meinen Nachlass im Hinblick auf eine Erbschaft regeln?

Eine erhaltene Erbschaft ist der richtige Zeitpunkt, den eigenen Nachlass zu regeln. Die BLKB unterstützt rund um das Thema Nachlassplanung und begleitet bei der Umsetzung. Mehr dazu

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