Vermögensberatung Trio Vermögensberatung Trio

Die ideale Anlageberatung für alle, die bei Anlageentscheiden uneingeschränkt auf die Beratung unserer Expertinnen und Experten zählen möchten. Sie profitieren von einer systematischen Risikoüberwachung und werden bei Veränderungen umgehend informiert.

Sie geniessen einen maximalen Service für Ihre vielschichtigen Anlagebedürfnisse und profitieren von kostenlosen Transaktionen.

Ihre Vorteile

Persönliche Beratung durch unsere Expertinnen und Experten nach Ihrem individuellen Bedarf

Unbeschränkte Anzahl von gebührenfreien Transaktionen

Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtete Anlagestrategie

Verantwortungsbewusstes Anlegen dank nachhaltiger Anlageempfehlungen und Research-Studien

Hohe Sicherheit dank systematischer Überwachung Ihrer Anlagen

Überblick dank vierteljährlichem Finanzbericht und jährlichem Steuerverzeichnis

Konditionen & Preise

Kurzbeschrieb

Anlageberatung mit Beratung nach Bedarf und einem massgeschneiderten Portfolio-Monitoring. Für Ihre Anlagelösungen steht eine breite Palette an Anlageinstrumenten zur Verfügung.

Beratungsleistung

– Persönliche Beratung nach Bedarf – Transaktionen inklusive (ausgenommen Fremdspesen) – Individuelle Anlagestrategie – Nachhaltige Anlageempfehlungen – Zugang zu nachhaltigen Research-Studien im E-Banking – Maximale Auswahl an Anlagelösungen – Massgeschneiderte Überwachung des Portfolios

Anlageuniversum

– BLKB-Anlageprodukte – Nachhaltige Kollektivanlagen von Drittanbietern im Best-in-Class-Ansatz – Gesamtes Anlageuniversum der BLKB

Gebühren

Depotvolumen Bis 500’000 CHF: 1.00% Ab 500’000 CHF bis 1 Mio. CHF: 0.95% Ab 1 Mio. CHF: 0.90% Depotgebühr für eigene Produkte: 0.10% Minimumgebühr p. a.: 2000 CHF